Dịch vụ
Tư vấn Quản lý Tài sản
Tối ưu hóa hiệu suất – Bảo vệ giá trị – Đồng hành chiến lược
Tại Optima Wealth Partners (OWP), chúng tôi hiểu rằng tài sản lớn đòi hỏi một chiến lược quản lý tinh vi, linh hoạt và bảo mật tuyệt đối. Dịch vụ Tư vấn Quản lý Tài sản của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho các cá nhân giàu có và doanh nhân thành đạt, nhằm tối ưu hóa hiệu suất đầu tư, kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của tài sản trong mọi chu kỳ thị trường.
Triết lý tư vấn đầu tư của OWP
Quy trình Tư vấn Quản lý Tài sản tại OWP:
Bước 1: Phân tích tài chính và xác định mục tiêu
Phân bổ tài sản giữa các kênh:
- Tài sản truyền thống: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi
- Tài sản thay thế: bất động sản, quỹ đầu tư tư nhân, hàng hóa, hedge funds
- Tài sản quốc tế: đầu tư xuyên biên giới, quỹ toàn cầu, chứng khoán nước ngoài
Bước 2: Thiết kế danh mục đầu tư cá nhân hoá
- Đánh giá toàn diện tình hình tài chính cá nhân /doanh nghiệp
- Xác định mục tiêu đầu tư: bảo toàn vốn, tạo dòng tiền, tăng trưởng, kế hoạch kế thừa…
Bước 3: Quản lý rủi ro chủ động
- Báo cáo chi tiết hàng tháng/quý về hiệu suất đầu tư, phân bổ tài sản, chỉ số rủi ro
- Tổ chức buổi đánh giá định kỳ để cập nhật chiến lược theo diễn biến thị trường và thay đổi mục tiêu cá nhân
Bước 4: Giám sát hiệu suất & báo cáo định kỳ
- Thiết lập các ngưỡng kiểm soát rủi ro theo từng loại tài sản
- Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để phát hiện sớm biến động thị trường
- Tái cân bằng danh mục định kỳ để duy trì hiệu quả và độ an toàn
