Tư vấn Quản lý tài sản đầu tư doanh nghiệp
Tại Optima Wealth Partners (OWP), chúng tôi áp dụng phương pháp luận phân tích và hoạch định chiến lược chuẩn mực quốc tế nhằm tư vấn xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với đặc thù tài chính, mục tiêu và ràng buộc của từng doanh nghiệp.
Tuyên bố chính sách đầu tư
Mỗi doanh nghiệp được xây dựng một IPS riêng biệt, đóng vai trò là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình đầu tư. IPS bao gồm:
Phân bổ chiến lược
Quản trị rủi ro danh mục
OWP áp dụng các công cụ định lượng và mô hình tài chính để kiểm soát rủi ro:
Value at Risk (VaR): Ước lượng tổn thất tiềm năng trong điều kiện thị trường bất lợi
Stress Testing & Scenario Analysis: Kiểm tra độ bền của danh mục dưới các kịch bản cực đoan
Tracking Error & Active Risk: Đo lường độ lệch so với benchmark
Diversification Metrics: Phân tích tương quan giữa các tài sản để tối ưu hóa hiệu quả đa dạng hóa
Xây dựng và tái cân bằng danh mục
Danh mục được xây dựng theo nguyên tắc mean – variance optimization (MVO), nhằm tối đa hóa lợi suất kỳ vọng cho một mức rủi ro chấp nhận được.
Tái cân bằng định kỳ: Duy trì tỷ trọng mục tiêu, kiểm soát rủi ro
Tối ưu hóa chi phí giao dịch và thuế
Giám sát hiệu suất theo thời gian thực và báo cáo định kỳ
Phân tích hiệu suất và báo cáo
Chúng tôi cung cấp hệ thống báo cáo chuyên sâu:
Return Attribution: Phân tích đóng góp lợi suất theo tài sản, chiến lược và quyết định đầu tư
Benchmark Comparison: So sánh hiệu suất với chỉ số chuẩn (VN-Index, MSCI, Bloomberg Barclays…)
Risk-Adjusted Metrics: Sharpe Ratio, Information Ratio, Sortino Ratio…
Báo cáo ESG (nếu áp dụng): Đánh giá tác động môi trường, xã hội và quản trị
