Về chúng tôi
Optima Wealth Partners (OWP) là công ty tư vấn độc lập về quản lý, chuyên cung cấp các giải pháp hoạch định và tư vấn chiến lược về quản lý tài sản và gia sản toàn diện cho giới doanh nhân, cá nhân sở hữu tài sản lớn (HNWI/UHNWI) và các tổ chức, doanh nghiệp. Chúng tôi kết hợp giữa tư duy chiến lược, công nghệ tài chính tiên tiến và sự am hiểu sâu sắc về thị trường để mang đến dịch vụ tư vấn chiến lược đầu tư và tư vấn tổ chức quản lý tài sản đẳng cấp quốc tế.
Với triết lý hoạt động Tin cậy – Hiệu quả – Đồng hành lâu dài, OWP cam kết trở thành đối tác chiến lược của khách hàng trong hành trình bảo vệ, phát triển và gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững, xuyên suốt qua các chu kỳ kinh tế và thế hệ kế thừa.
” Với Optima Wealth Partners, đầu tư không chỉ là sinh lợi
– mà là kiến tạo giá trị bền vững cho hiện tại và thế hệ mai sau. “
Chúng tôi hướng đến việc giúp khách hàng
Giá trị cốt lõi
Tin cậy và minh bạch
Chúng tôi xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối và minh bạch, thông qua việc công khai hóa toàn bộ quy trình tư vấn, hoạch định chiến lược và đánh giá hiệu suất tài sản.
- Tư vấn độc lập, không thiên vị sản phẩm hay nhà phát hành.
- Cam kết bảo mật thông tin và tuân thủ pháp lý trong mọi hoạt động.
- Báo cáo tổng quan về tài sản và đánh giá hiệu suất rõ ràng, dễ hiểu, chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.
- Minh bạch và công khai quy trình quản lý tài sản và quản lý gia sản thông qua việc giới thiệu/tư vấn hợp tác với các định chế tài chính, Ngân hàng và các công ty quản lý quỹ uy tín trên thị trường, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và chuẩn mực nghề nghiệp.
Hiệu quả và kỷ luật đầu tư
Chúng tôi theo đuổi hiệu quả đầu tư dài hạn thông qua tư vấn chiến lược phân bổ tài sản khoa học, hỗ trợ khách hàng quản trị rủi ro chủ động và kỷ luật trong hoạch định.
- Khuyến nghị tối ưu hóa lợi suất điều chỉnh theo rủi ro.
- Tư vấn và khuyến nghị tái cân bằng danh mục định kỳ.
- Áp dụng các mô hình phân tích hiện đại như VaR, Stress Testing và Attribution Analysis để đánh giá rủi ro và hiệu quả danh mục, cung cấp thông tin tư vấn chuyên sâu cho khách hàng.
Đồng hành lâu dài và tư duy đa thế hệ
Chúng tôi không chỉ quản lý tài sản cho hiện tại, mà còn hoạch định chiến lược tài chính cho tương lai và thế hệ kế thừa.
- Tư vấn chuyển giao tài sản hiệu quả và bền vững.
- Thiết kế giải pháp phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và chu kỳ kinh doanh.
- Hỗ trợ xây dựng cấu trúc gia sản (family office, trust, holding…).
Am hiểu sâu sắc và cá nhân hoá giải pháp
- Chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ từng khách hàng – từ mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro đến kỳ vọng cá nhân – nhằm hoạch định giải pháp phù hợp nhất.
- Áp dụng phân tích định lượng kết hợp với hiểu biết định tính chuyên sâu.
- Tư vấn hoạch định chiến lược đầu tư cá nhân hóa theo ngành nghề, quy mô và mục tiêu của khách hàng.
Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức của ngành quản lý tài sản toàn cầu, đồng thời hướng đến việc tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.
- Tuân thủ chuẩn mực CFA Institute và các quy định pháp lý liên quan.
- Tích hợp yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị) vào chiến lược đầu tư.
- Hỗ trợ khách hàng xây dựng danh mục đầu tư có trách nhiệm và bền vững.
Ban lãnh đạo
We are open for hire. Let's bring your creative ideas to life together!
Chúng ta cần đầu tư vào những dự án sáng tạo, có tiềm năng và có thể tạo ra giá trị cho khách hàng. Chúng ta không nên sợ thất bại, mà hãy xem đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện. Chúng ta cần có tinh thần khởi nghiệp, sẵn sàng thử nghiệm và thích ứng với thị trường. Chúng ta cũng cần phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan để tạo ra những giải pháp toàn diện và hiệu quả
Bà. Nguyễn Thị Triều
Tổng Giám Đốc
